长城证券新能源研究员桂方晓昨日向记者表示，今年中国政府密集出台支持光伏产业发展的政策，扩大了国内的装机容量。特别是在下半年，光伏政策密集发布，推动光伏行业在一定程度迎来回暖。其中特别是分布式光伏发电受到了更多的重视，这也为相关上市公司带来了机会。
实际上，除了昨日能源局鼓励各类主体投建、经营分布式光伏发电项目，之前还可以看到一系列支持政策。财政部明确了分布式项目按电量补贴，银监会要求各类银行采取有效措施支持光伏产业健康发展，国务院也从市场、产业结构、技术、并网、政策完善等多方面支持光伏发展给出了纲领性的意见。
桂方晓称，国内光伏产业因此而一定程度回暖，以及分布式光伏受重视程度，从能源局的数据可以略窥一斑。能源局预计到2013年年底，我国累计光伏装机将达到16.5GW，今年新增光伏装机就约10GW。此外，能源局刚提出了2014年各省光伏装机配额的预安排方案，29个省份总装机量为12GW，其中2/3是分布式项目。这意味着，光伏产业明年转迹象将更为明显，而增量最大的正是分布式光伏发电。
光伏业的回暖，从上游公司回天胶业的销售收入大增也能看出。回天胶业一位工作人员昨日告诉记者，公司生产太阳能电池背膜前三季度销售收入大增1.7倍，此外公司的太阳能背板用粘胶也受益光伏一定程度的复苏。此前，回天胶业在回答投资者提问时也表示，目前随着光伏行业的一些政策落地，公司的销售稳定，应收账款也有所改善。而在上周，回天胶业股价创出一年来新高。
就在昨日，中国南车也透露，受惠于光伏行业回暖利好，今年中国南车株洲所光伏产业发展向好，2013年新签合同额已经突破2亿元。
Wind统计显示，太阳能发电概念股盈利能力下半年来明显改观。三季报时，板块销售毛利率为17.31%，高于中报和一季度的17.19%、16.98%，更好于去年年报时的14.76%。而营业利润上，今年三季报时营业利润增长55.93%，好于中报时的43.84%，与一季报时的-389.75%，以及去年年报的-234.73%相比，可谓逆转。目前，26家已发2013年业绩预告的光伏概念股中，剔除3家不确定，除了8家预喜，更有隆基股份、横店东磁等9家公司预计扭亏。
因此桂方晓进一步认为，分布式光伏发电是未来国内光伏业主要发展方向，相关的组件公司业绩和市场机会值得进一步关注，如细分龙头林洋电子、阳光电源、隆基股份、东方日升等。
